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Le MiB a reçu des rapports d'activités extraterrestres non autorisées et a dépêché des agents pour enquêter. Trois agents arrivent sur les lieux, les agents masculins J et S et l'agent féminin M. Les agents masculins disent à la femme de se déshabiller pour prouver qu'elle est humaine. L'agent M est d'accord, mais elle en fait une production conçue pour rendre les hommes aussi mal à l'aise que possible. Sa distraction fonctionne, mais seulement après qu'elle soit nue. Maintenant qu'elle a le dessus, l'agente dit aux hommes de se déshabiller. Les hommes protestent, mais finissent par accepter d'enlever leur pantalon. L'agent M tombe extrait de film x gratuit à genoux et prend une bite dans chaque main afin qu'elle puisse les gorger profondément une à la fois pour vérifier qu'elles sont réelles. Maintenant que l'agent M a rendu les choses sexy, les agents J et S ne vont pas s'arrêter là. L'agent J prend l'agent M et la jette sur le lit pour que l'agent S puisse rentrer chez lui dans son cooch humide pendant qu'elle caresse l'agent J et continue de sucer. Ensuite, l'agent M se met à quatre pattes pour que l'agent J puisse la prendre en levrette pendant que l'agent S l'étouffe